"Nicolas, vétérinaire dans le Morvan, voit Michel son collègue et mentor prendre sa retraite. Ce dernier a trouvé la relève… Mais la relève c'est Alexandra, sa nièce, qui n'a pas vraiment envie de rester vivre en province.".
De ce point de départ Julie Manoukian réalise un film sensible et beau, sur la famille et les relations humaines avec comme décor les paysages du Morvan et les animaux de la campagne. Un film qui met en avant le métier de vétérinaire rural à travers ses difficultés et ses joies quotidiennes.